每經(jīng)記者  魏玉卿

        從2月23日起開始停牌的南方航空（600029，前收盤價(jià)6.62元）在今日（3月9日）公布了非公開發(fā)行預(yù)案，董事會(huì)通過了非公開發(fā)行A股和H股的議案。A、H股都將于3月9日分別在上交所和港交所復(fù)牌。

集團(tuán)投15億認(rèn)購增發(fā)股

        事實(shí)上，在停牌前日即2月22日晚間，南方航空就發(fā)布公告表示，財(cái)政部向控股股東南航集團(tuán)下?lián)?009年中央國有資本經(jīng)營預(yù)算15億元，由南航集團(tuán)向上市公司注資，用于支持航空運(yùn)輸主業(yè)的發(fā)展。

        非公開發(fā)行預(yù)案顯示，此次非公開發(fā)行A股的發(fā)行對(duì)象為南航集團(tuán)、基金公司、證券公司等不超過10名特定對(duì)象，發(fā)行底價(jià)為每股5.66元，發(fā)行股數(shù)不超過17.67億股。截至2月22日，南方航空A股報(bào)收于6.62元，較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)近17％。

        H股的發(fā)行對(duì)象為南龍控股，是公司控股股東南航集團(tuán)在境外的全資子公司，發(fā)行底價(jià)為每股2.73港元，發(fā)行股數(shù)不超過3.13億股。上述A股和H股發(fā)行總額累計(jì)不超過20.79億股，擬募集資金總額不超過人民幣107.50億元。截至2月22日，南方航空H股報(bào)收于2.98港元。

        同時(shí)，南航集團(tuán)和南龍控股均承諾，此次認(rèn)購金額合計(jì)不少于人民幣15億元。其中，南航集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購不超過1.33億股的A股股票，南龍控股擬以現(xiàn)金認(rèn)購不超過3.13億股的H股股票。

資產(chǎn)負(fù)債率可降至74%

        南方航空表示，此次A股和H股所募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于償還銀行貸款本金，這已是自去年以來公司第二次向控股股東等募資還貸。截至2009年9月30日，南方航空總資產(chǎn)規(guī)模為人民幣925.40億元，負(fù)債總額為人民幣793.37億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到85.73%。2009年1~9月，利息費(fèi)用為16.4億元。在此次償還貸款后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將從85.73%降至74.12%。

        國泰君安此前就表示，2010年航空業(yè)在國內(nèi)外需求持續(xù)回升、上海世博會(huì)拉動(dòng)及運(yùn)力投放偏緊的格局下，行業(yè)客座率、票價(jià)水平及主業(yè)盈利水平將繼續(xù)上行；同時(shí)，在外貿(mào)強(qiáng)勁回暖背景下，人民幣升值重啟將進(jìn)一步提升航空業(yè)投資價(jià)值，而南航受益人民幣升值幅度最大。但此次非公開發(fā)行規(guī)模較大，具有一定的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。

        另外，公司還表示，非公開發(fā)行A股和H股這兩個(gè)議案互為條件，任一項(xiàng)如未獲中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，則另一項(xiàng)的實(shí)施將自動(dòng)終止。



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