華蘭生物

（002007，收盤(pán)價(jià)53.35元）評(píng)級(jí)：增持  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：申銀萬(wàn)國(guó)

        公司昨日公告漢遜酵母乙肝疫苗通過(guò)GMP認(rèn)證，疫苗產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)一步豐富：漢遜酵母乙肝疫苗目前國(guó)內(nèi)僅大連漢信可生產(chǎn)，與其他乙肝疫苗相比具有更高的安全性和有效性。漢遜酵母乙肝疫苗通過(guò)GMP認(rèn)證后很快上市銷(xiāo)售，公司疫苗產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)一步豐富，具有流感疫苗、四價(jià)流腦疫苗和乙肝疫苗三大疫苗產(chǎn)品，后續(xù)在研產(chǎn)品不斷上市。

        公司機(jī)制靈活，營(yíng)銷(xiāo)能力突出，預(yù)計(jì)公司乙肝疫苗2011年銷(xiāo)售1000萬(wàn)人份以上。不斷帶來(lái)驚喜的生物制藥龍頭。維持公司2010~2012年每股收益1.44元、1.83元、2.32元，同比分別增長(zhǎng)36%、27%、27%，對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)市盈率分別為35倍、27倍、22倍。未來(lái)公司利好不斷，業(yè)績(jī)?nèi)杂谐A(yù)期可能，維持目標(biāo)價(jià)62.5元，維持增持評(píng)級(jí)。

億利能源

（600277，收盤(pán)價(jià)14.33元）評(píng)級(jí)：推薦（首次）  評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：平安證券

        公司主營(yíng)業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向“煤—煤矸石—發(fā)電—氯堿—水泥”的能源化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化產(chǎn)業(yè)，兼營(yíng)醫(yī)藥和工程施工。

        神華億利能源  （公司參股49%）開(kāi)發(fā)的黃玉川煤礦總儲(chǔ)量達(dá)15億噸，產(chǎn)能1000萬(wàn)噸/年，其中60~70%為發(fā)熱量超過(guò)5000大卡的優(yōu)質(zhì)煤。目前正在進(jìn)行輸送通道建設(shè)，預(yù)計(jì)在2011年下半年投產(chǎn)。億利化學(xué)（公司控股41%）目前有40萬(wàn)噸/年氯堿產(chǎn)能  （PVC和燒堿），預(yù)計(jì)2010年底將擴(kuò)至50萬(wàn)噸/年。公司整合了20萬(wàn)噸電石產(chǎn)能，新建的44萬(wàn)噸/年電石項(xiàng)目。水泥和工程施工業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)。

        未來(lái)公司將通過(guò)購(gòu)買(mǎi)集團(tuán)煤礦資源、整合當(dāng)?shù)匦∶旱V繼續(xù)做大做強(qiáng)能源化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化產(chǎn)業(yè)。公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有環(huán)保和政策扶持優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)承諾2010年EPS在0.35元以上。首次給予“推薦”評(píng)級(jí)。



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