截至4月底，未上市險企也紛紛披露了其2013年年度信息。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年財(cái)險公司的承保利潤情況并不理想，車險業(yè)務(wù)僅幾家上市險企實(shí)現(xiàn)盈利，所有非上市險企的車險業(yè)務(wù)全線虧損，車險保費(fèi)排在險企各險種保費(fèi)前五位的45家險企的虧損總額為16.5億元。企財(cái)險與車險業(yè)務(wù)相比虧損面相對較小，但是虧損額更大，人保財(cái)險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險的企財(cái)險承保利潤全部為負(fù)數(shù)，三者企財(cái)險業(yè)務(wù)合計(jì)虧損超17億元，55家經(jīng)營企財(cái)險的公司虧損總額為20.3億元。

42家非上市險企車險共虧損63.5億元

根據(jù)各財(cái)險公司發(fā)布的年度信息，2013年，45家公布了車險保費(fèi)的險企共收入車險保費(fèi)5577.8億元，賠付支出2663.8億元，承保利潤為-16.5億元。其中，人保財(cái)險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險的車險業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了承保正利潤，三者的承保利潤分別為30.69億元，15.11億元和1.18億元。除去這僅有的3家盈利的上市險企，其余42家公布了車險承保利潤的險企車險業(yè)務(wù)虧損總額達(dá)63.5億元。

從各險企的具體情況看，2013年，所有公布了車險業(yè)績的險企承保利潤都為負(fù)數(shù)，其中中銀保險的車險業(yè)務(wù)虧損額高達(dá)5.3億元，大地財(cái)險的車險承保虧損也接近5億元。

對比之下，上市險企的車險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況貌似要好一些，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這幾家險企的業(yè)務(wù)規(guī)模大，成本被攤薄。盡管非上市險企并沒有對車險業(yè)務(wù)承保虧損的原因多做解釋，但分析人士認(rèn)為，各家險企車險虧損的主要原因是相似的，不斷攀升的汽車零部件價格、人工成本、人傷醫(yī)療成本，激烈競爭下不斷上漲的渠道費(fèi)用等，都是重要原因。

其實(shí)，車險業(yè)務(wù)虧損并非是2013年才出現(xiàn)的新現(xiàn)象。自2012年始，產(chǎn)險行業(yè)盈利水平就開始下滑，利潤空間不斷收窄。而2012年5月1日，中國交強(qiáng)險市場向外資保險公司開放，標(biāo)志著外資保險可以全面進(jìn)入中國車險市場。“這使得車險市場僧多粥少的局面加劇，競爭更為激烈，折價搶市場的現(xiàn)象愈演愈烈。”一位長期主攻車險案件的律師對本報(bào)記者稱。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前，在中國市場上的20家外資財(cái)險公司中，已經(jīng)有富邦產(chǎn)險、國泰產(chǎn)險、中航安盟、利寶保險、三星財(cái)險、現(xiàn)代財(cái)險以及中意財(cái)險等險企的車險業(yè)務(wù)收入進(jìn)入其各險種保費(fèi)收入前五位，有的甚至排名第一位。

“在目前中國的財(cái)產(chǎn)險市場上，車險是最大的業(yè)務(wù)，如果財(cái)產(chǎn)險公司想要規(guī)模，就不太可能忽視車險業(yè)務(wù)，但要在這一領(lǐng)域廝殺出來，難度確實(shí)很大。”一位保險業(yè)界人士分析認(rèn)為，不少外資險企明知開展車險業(yè)務(wù)很難避免虧損也要進(jìn)入這一領(lǐng)域，一是為了擴(kuò)大保費(fèi)規(guī)模，二是目前在中國開展非車險財(cái)險業(yè)務(wù)并不容易。

不過，對于涉足車險市場的財(cái)產(chǎn)險公司來說，更大的挑戰(zhàn)還在后面。在接受本報(bào)記者采訪時，車險業(yè)界人士普遍認(rèn)為，今年實(shí)行車險費(fèi)率市場化改革的可能性非常大。而一旦費(fèi)率市場化，保險公司有了定價自主權(quán)，價格戰(zhàn)無疑將會更加激烈，不排除部分綜合成本率較高、業(yè)務(wù)規(guī)模較小的財(cái)險公司最終退出這一市場。

SK海力士大火案暴財(cái)險定價不足問題

記者根據(jù)財(cái)險公司披露的2013年企財(cái)險經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)，去年55家經(jīng)營企財(cái)險的保險公司中共有14家實(shí)現(xiàn)了承保盈利，其余41家為承保虧損，全行業(yè)虧損額約為20.3億元。

與車險業(yè)務(wù)相比，企財(cái)險的虧損面相對較小，但是虧損額更大，并且與車險業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)承保盈利相反，人保財(cái)險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險的企財(cái)險承保利潤全部為負(fù)數(shù)，三者的承保虧損額分別約為9.17億元、7.78億元和0.84億元，合計(jì)虧損超過17億元。此外，華安財(cái)險和日本財(cái)險的虧損額也都在1億元以上。

不過與此同時，英大財(cái)險和安邦財(cái)險的企財(cái)險取得了較大的承保利潤，二者的承保利潤分別為3.35億元和1.08億元；此外，鼎和財(cái)險、東京海上日動、中銀保險、浙商保險等險企也實(shí)現(xiàn)了一定的企財(cái)險承保利潤。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，企財(cái)險的承保利潤情況跟當(dāng)年發(fā)生的災(zāi)害有較大的直接關(guān)系。去年，財(cái)產(chǎn)險領(lǐng)域一個不能不說的痛就要數(shù)去年9月無錫SK海力士的大火案。有媒體測算，這一災(zāi)害可能帶來9億美元的賠款，相當(dāng)于2012年國內(nèi)整個企財(cái)險市場約360億元人民幣保費(fèi)收入的15%。該災(zāi)害給保險業(yè)帶來的損失甚至大大超過2008年汶川地震。

這一火災(zāi)案的發(fā)生，也暴露了我國企財(cái)險領(lǐng)域的一些問題，尤其是多年的價格戰(zhàn)使得財(cái)險市場費(fèi)率下行，定價不足，或者說承保風(fēng)險被低估。不過，由于直保險企大多采取了自留很小比例，將大部分比例分出的做法，因此該火災(zāi)案對直保市場的影響相對較小，該案發(fā)生后，直保市場并沒有出現(xiàn)費(fèi)率大幅上漲，但分析人士認(rèn)為肯定會有影響，尤其是再保險市場費(fèi)率上揚(yáng)也會反過來影響直保市場。

此外，2013年的一些重大災(zāi)害也對部分險企的企財(cái)險業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。例如，受臺風(fēng)菲特、東北暴雨等自然災(zāi)害影響，部分險企的企財(cái)險賠付率明顯上升。

意外險2013年盈虧各半

2013年，意外險保費(fèi)進(jìn)入公司保費(fèi)收入前五位的險企共有39家，其中20家實(shí)現(xiàn)了承保盈利，19家為承保虧損。在幾大險種中，意外險的經(jīng)營利潤可謂頗有亮點(diǎn)。

“意外險尤其是航空意外險的出險率非常低，一般情況下，險企銷售意外險都能實(shí)現(xiàn)承保盈利。”一位長期從事各險種研究的學(xué)者認(rèn)為，隨著人們的保險意識逐漸增強(qiáng)，加上意外險網(wǎng)銷渠道的快速拓展，險企的意外險銷售渠道得以簡化，能較好地控制銷售費(fèi)用。

據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，已有47家人身險公司開展了網(wǎng)銷業(yè)務(wù)，而意外險是各險企的主打產(chǎn)品，保費(fèi)收入約占網(wǎng)銷收入的60%，一季度壽險公司實(shí)現(xiàn)意外險網(wǎng)銷保費(fèi)總和15.99億元。

與人身險公司一樣，各財(cái)險公司也紛紛在網(wǎng)銷平臺推出了意外險，并且財(cái)險公司2013年在網(wǎng)銷意外險方面頗有創(chuàng)新，無論是其承保對象還是營銷方式都具有交強(qiáng)的娛樂性，其銷售情況也反映了消費(fèi)者對此較為認(rèn)可。在淘寶網(wǎng)，記者看到旅游意外險、航空意外險、綜合意外險、交通意外險等意外險品種十分豐富，從推出方來看，產(chǎn)險和壽險公司都不少。

業(yè)內(nèi)人士指出，意外險一般具有保障范圍清晰，保障內(nèi)容明確，保險條款標(biāo)準(zhǔn)化程度高等特點(diǎn)，消費(fèi)者購買保險程序也很簡單，并且意外險的保費(fèi)通常很低，而保額往往較高，對消費(fèi)者尤其是年輕人的吸引力很大。而近兩年，還有不少險企為了增加影響力或收集客戶信息，推出了各種廉價意外險，包括1分錢購買意外險甚至免費(fèi)贈送大額意外險等。上述學(xué)者表示，正因?yàn)槌鲭U率低，保險公司才敢贈送，不然賠錢太多保險公司必然會心存疑慮。

他還指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)對保險行業(yè)的滲透越來越深，今后險企的銷售將更加依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道，具有條款簡單、權(quán)責(zé)明晰等特點(diǎn)的意外險無疑成為各險企爭奪的重要市場。今后，網(wǎng)銷意外險的市場還將進(jìn)一步擴(kuò)大，而隨著市場競爭的加劇，意外險是否能持續(xù)給險企帶來盈利還存在較大變數(shù)。