每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 楊建    

新南洋（600661，收盤(pán)價(jià)29.90元）于10月30日發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4619萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為21.65元/股，募集資金不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中的4.49億元用于K12教育業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目，2.5億元用于職業(yè)教育業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目，剩余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司股票將于2015年10月30日開(kāi)市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理（集團(tuán)）有限公司和上海交大企業(yè)管理中心擬分別出資1億元，各認(rèn)購(gòu)461.9萬(wàn)股；上海賽領(lǐng)并購(gòu)?fù)顿Y基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海賽領(lǐng)訊達(dá)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和上海誠(chéng)鼎新?lián)P子投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別出資2億，各認(rèn)購(gòu)923.7萬(wàn)股；上海東順投資有限公司出資1億認(rèn)購(gòu)461.8萬(wàn)股；毛蔚瀛出資1億，認(rèn)購(gòu)461.8萬(wàn)股。

截至預(yù)案公告日，上海交大通過(guò)上海交大產(chǎn)業(yè)投資管理（集團(tuán)）有限公司持有公司股份6198萬(wàn)股，通過(guò)上海交大企業(yè)管理中心持有公司股份3292萬(wàn)股，合計(jì)持有公司股份比例為36.63%，為公司實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上海交大占公司總股本的比例將不低于34.11%，仍處于實(shí)際控制人地位。因此，此次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公告顯示，公司K12教育業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目擬投資4.49億元，其中，教學(xué)研究及數(shù)字化課程建設(shè)擬投資1.08億元；IT系統(tǒng)研發(fā)及資訊互動(dòng)平臺(tái)建設(shè)擬投資4000萬(wàn)元；校區(qū)拓展合計(jì)投入3億元。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為29.61%，投資回收期為4.94年。此外，公司擬使用資金2.5億元新設(shè)立職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為15.16%，投資回收期為7.18年。

公司表示，未來(lái)計(jì)劃在深耕上海市場(chǎng)的同時(shí)逐步將其業(yè)務(wù)向全國(guó)拓展，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，由此需要增加學(xué)習(xí)中心的數(shù)量。目前國(guó)內(nèi)在線(xiàn)教育培訓(xùn)市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)“進(jìn)入期”，開(kāi)始進(jìn)入“成長(zhǎng)期”，在線(xiàn)教育良好的發(fā)展前景日益顯現(xiàn)，公司擬加大該領(lǐng)域的軟、硬件投資，通過(guò)對(duì)外合作、購(gòu)并的方式實(shí)現(xiàn)公司的快速發(fā)展。但是截至2015年9月末，公司銀行借款余額為1.26億元，公司存在著一定的償還壓力。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的需求逐漸擴(kuò)大，因此公司擬使用募資3.01億補(bǔ)充流動(dòng)性。