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中信證券:建議積極對待政策轉向下的消費修復機會

每日經(jīng)濟新聞 2024-09-28 09:26:16

每經(jīng)AI快訊,9月28日,中信證券研報指出,政策利好超出市場預期,消費在前期估值深調(diào)、持倉不高的情況下迎來大幅反彈。展望后市,消費后周期特征顯著,政策態(tài)度明確后的經(jīng)濟修復預期,將積極帶動消費景氣回升預期。消費在經(jīng)歷前期悲觀情緒釋放后目前估值仍處歷史較低水位,而2024Q4起消費多數(shù)板塊基數(shù)壓力減緩下本身處于企穩(wěn)拐點,建議積極對待政策轉向下的消費修復機會。我們繼續(xù)推薦攻守兼?zhèn)涞南M互聯(lián)網(wǎng),低估值高回報且經(jīng)營有望率先企穩(wěn)的乳制品、大眾餐飲等必需板塊,以及經(jīng)濟預期修復帶動下的順周期方向:酒類、人力資源、酒店等。從行情持續(xù)性和上漲空間的角度,取決于后續(xù)政策落地后的具體效力,但當前處于明確的政策轉向帶動的修復拐點。

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