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機構(gòu)稱關(guān)稅對全球制造業(yè)造成巨大影響,國產(chǎn)替代和自主可控企業(yè)有望受益

每日經(jīng)濟新聞 2025-05-06 11:02:35

5月6日早盤,A股全線震蕩上行,計算機、通信等科技賽道漲幅居前,自主可控主題走高。近期熱度較高的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170)漲超1.6%。信創(chuàng)ETF(562570)漲超2.6%。

銀河證券認為,預(yù)計關(guān)稅政策會對全球制造業(yè)造成巨大影響。其中部分半導(dǎo)體產(chǎn)品,如邏輯芯片、存儲芯片暫免關(guān)稅,但配套材料(如載板、封裝膠)加稅推高整體半導(dǎo)體行業(yè)的制造成本。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局不斷演變的當(dāng)下,國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變,海外大廠為避免關(guān)稅影響,布局中國業(yè)務(wù)時可能更多采用Local for local(本地化生產(chǎn)以供應(yīng)本地需求)生產(chǎn)策略。我們認為美國關(guān)稅政策對中國半導(dǎo)體行業(yè)的影響較為有限,短期來看,依賴美國市場的企業(yè)將面臨壓力。長期來看,關(guān)稅的影響有可能帶來下游需求復(fù)蘇的推遲、相關(guān)訂單的取消等情況,國產(chǎn)替代和自主可控的企業(yè)有望受益,建議關(guān)注國內(nèi)半導(dǎo)體自主可控方向上市公司。

公開信息顯示,科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170)跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù),囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域,具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性,充分受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張。

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