今天，A股三大指數(shù)集體上漲。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.65%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲0.43%、0.39%。 滬深兩市成交額達到11226億元，較上周五放量549億元。整個市場有超過4400只個股上漲，下跌個股僅800余只，個股漲跌幅的中位數(shù)為上漲1.34%。 周末，美軍襲擊伊朗核設(shè)施的消息，讓市場擔憂。不過，達哥昨天用兩段歷史走勢告訴大家不必憂慮，同時認為當前的走勢類似于2024年3-4月的箱體震蕩走勢。 果然，早盤市場在消化擔憂情緒后逐漸回升，并最終迎來了普漲行情。上證指數(shù)今天上穿了5日、10日、20日、30日均線，走出了一陽穿四線的走勢。 雖然出現(xiàn)了一陽穿四線的走勢，但上證指數(shù)的漲幅略有不足，因此明天非常關(guān)鍵。假如明天再接再厲向上攻，那么確定性就增加了。 此外，市場還有兩個信號值得關(guān)注。 首先，最近情緒指數(shù)此前四連跌，今天反包了此前兩個交易日的陰線，并出現(xiàn)了一陽穿三線的現(xiàn)象。力度也非?？捎^，最近情緒指數(shù)上漲了3.24%。 其次，此前四連跌的微盤股指數(shù)，今天大漲2.53%，收復(fù)了所有均線。2024年11月至今，微盤股指數(shù)共出現(xiàn)了4次跌破20日均線的情況，其中，前三次都出現(xiàn)了至少幾天的反彈。上周跌破20日均線后，在今天迎來反彈，從規(guī)律來說強化了反彈幾天的預(yù)期。 總體而言，當前的大盤走勢不重要，重要的是掌握好節(jié)奏，專注板塊個股。 板塊方面，電子身份證、數(shù)字貨幣、跨境支付CIPS三個板塊指數(shù)的漲幅，位居概念板塊前三位。 消息面上，香港《穩(wěn)定幣條例》將于8月1日正式生效；京東、螞蟻集團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加快布局穩(wěn)定幣市場；沃爾瑪、亞馬遜擬探索發(fā)行穩(wěn)定幣的可能性。 另外，跨境支付通業(yè)務(wù)6月22日正式上線，有利于提升兩地跨境支付效率和服務(wù)水平。 據(jù)開源證券研報，全球跨境支付規(guī)模保持持續(xù)增長。根據(jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，2024年全球跨境支付交易額達到194.6萬億美元，相較于2023年保持平穩(wěn)增長；預(yù)計到2032年，全球跨境支付交易額有望保持6.4%的CAGR成長至320萬億美元。 6月16日，數(shù)字貨幣板塊指數(shù)以中大陽線的方式，突破去年以來的三重頂。當天達哥在文章中指出，接下來可以重點觀察其能否成為階段主線，且短期有望反復(fù)活躍。 需要重點提到的是，數(shù)字貨幣板塊指數(shù)于5月27日、6月16日兩次與大盤共振，且收出的都是中大陽線。 明天上午10時，國務(wù)院新聞辦公室將舉行新聞發(fā)布會。本次發(fā)布會將介紹中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年紀念活動總體安排。 世界迎百年未有之大變局，俄烏、巴以、印巴、以伊等局部戰(zhàn)爭/沖突不斷，中國軍貿(mào)有望迎來大發(fā)展。中郵證券認為，軍貿(mào)行情有望從軍機整機、雷達相關(guān)標的擴散到導(dǎo)彈、彈藥、軍機產(chǎn)業(yè)鏈等。 太平洋證券指出，2025年是“十四五”收官之年，國防軍工行業(yè)有望擺脫近兩年的低迷期，迎來全面復(fù)蘇的景氣拐點。隨著訂單恢復(fù)正常并陸續(xù)釋放，軍工板塊或?qū)⑦M入業(yè)績改善與估值提升的“戴維斯雙擊”階段。 銀行板塊繼續(xù)創(chuàng)下新高，繼續(xù)扮演YYDS的角色。從板塊內(nèi)部來看，多只銀行股陸續(xù)創(chuàng)下新高，這種向上的勢能表明板塊行情短期還難以結(jié)束。 在銀行板塊創(chuàng)新高的同時，保險、證券兩大板塊今天走強。如果市場發(fā)動一輪大行情，那么金融中的三大板塊必然是先鋒。 其他板塊方面，固態(tài)電池板塊指數(shù)上漲2.82%，創(chuàng)下最近三個月以來的新高。 從走勢結(jié)構(gòu)來看，固態(tài)電池板塊指數(shù)不僅提前大盤走強，而且最近兩周的橫盤整理有蓄勢的味道，可以適當關(guān)注。 行業(yè)方面，6月19日，日產(chǎn)汽車宣布計劃在2028年推出首款采用固態(tài)電池技術(shù)的車型。此前，比亞迪宣布將在2027年左右啟動全固態(tài)電池批量示范裝車應(yīng)用，寧德時代宣布全固態(tài)電池會在2027年小批量量產(chǎn)。 主要車企和動力電池企業(yè)固態(tài)電池上車漸行漸近。國泰海通表示，全固態(tài)電池正進入從0到1的發(fā)展階段。東吳證券表示，政策端及應(yīng)用端不斷加碼，固態(tài)電池0-1產(chǎn)業(yè)化加速。 半導(dǎo)體板塊今天反彈，行業(yè)龍頭中芯國際收獲了最近兩個多月以來的最大漲幅。據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息，美媒日前放風稱，美國商務(wù)部官員已通知臺積電、三星等全球主要半導(dǎo)體制造商，計劃撤銷能讓這些公司在中國大陸使用美國技術(shù)的豁免。 在達哥看來，最近一個多月以來，半導(dǎo)體板塊持續(xù)調(diào)整，表現(xiàn)低迷，有兩個重要原因： 一是《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》發(fā)布后，市場降低了半導(dǎo)體、芯片兩大板塊的預(yù)期。 二是與中芯國際的二季度指引有關(guān)。中芯國際表示，二季度，公司給出的收入指引為環(huán)比下降4%到6%，毛利率指引為18%到20%。 因此，對于半導(dǎo)體板塊，可能需要行業(yè)傳來積極信號。 來看消息面。 1.據(jù)媒體報道，知情人士透露，高瓴資本近日參與了星巴克中國區(qū)的反向管理層路演，表達了對收購星巴克中國業(yè)務(wù)的興趣。 星巴克中國當前估值50億-60億美元，其面臨的挑戰(zhàn)是瑞幸、庫迪憑借低價和快速創(chuàng)新持續(xù)分流市場。 在達哥看來，如果星巴克中國被高瓴資本收購，那么可以參考麥當勞中國被中信資本收購的案例。麥當勞中國被中信資本收購后，其餐廳數(shù)量7年間從2500家躍升至7000家。 2.雷軍今天發(fā)布微博稱，小米YU7將于6月26日（本周四）晚7點正式發(fā)布。 3.全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會：呼吁汽車生產(chǎn)廠家優(yōu)化返利政策縮短返利兌現(xiàn)賬期。 最后，達哥作一個總結(jié)：今天上證指數(shù)走出一陽穿四線的走勢，且市場出現(xiàn)多個積極信號。稍顯遺憾的是，上證指數(shù)今天的漲幅略有不足，重點觀察明天是否會再接再厲。策略上，輕指數(shù)、重板塊個股。 板塊方面，短期關(guān)注數(shù)字貨幣、固態(tài)電池等概念題材，中期關(guān)注以金融為代表的藍籌方向。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關(guān)注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。