7月8日早盤，A股全線上行，電子、傳媒、建筑材料、通信、有色金屬等行業(yè)漲幅居前。近期自主可控主題升溫，科創(chuàng)半導體ETF（588170）漲幅近1%。指數(shù)成分股中，和林微納、安集科技、艾森股份、中微公司、耐科裝備等漲幅居前。

首創(chuàng)證券認為，中美關系變量不改變半導體制造自主可控的底層邏輯，我國半導體設備國產化率仍有提升空間，建議關注半導體設備板塊。在政策支持下，國內半導體產業(yè)鏈有望通過橫向品類擴張和縱向技術互補的雙軌整合，加速行業(yè)集中度提升與全產業(yè)鏈競爭力重構，龍頭企業(yè)有望憑借資金規(guī)模優(yōu)勢和產業(yè)鏈主導權實現(xiàn)強者恒強。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。