截至2025年7月24日 13點43，上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)強(qiáng)勢上漲1.55%，成分股中科飛測上漲5.00%，芯源微上漲4.92%，耐科裝備上漲3.27%，富創(chuàng)精密，中芯國際等個股跟漲?？苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）上漲1.41%，最新價報1.08元。流動性方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）盤中換手29.47%，成交7864.82萬元，市場交投活躍。規(guī)模方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）最新規(guī)模達(dá)2.64億元，創(chuàng)近3月新高。份額方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）近3月份額增長1600.00萬份，實現(xiàn)顯著增長。資金流入方面，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）最新資金凈流入631.44萬元。

消息面上，近日臺積電上調(diào)2025年收入預(yù)期增速至30%左右，主要受益于AI需求持續(xù)強(qiáng)勁及非AI需求溫和復(fù)蘇。2Q25收入達(dá)300.7億美元，超指引上限，HPC業(yè)務(wù)占比60%，環(huán)比增長14%。同時， AMD計劃重啟MI308芯片出口，政策松動有望推動國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

國信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度較高，AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，非AI需求溫和復(fù)蘇。臺積電2Q25收入超預(yù)期，上調(diào)全年收入增速至30%左右，反映行業(yè)整體向好。此外，美國批準(zhǔn)H20芯片恢復(fù)對中國出口，有助于國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。瑞芯微發(fā)布端側(cè)存算合封協(xié)處理器，提升端側(cè)AI硬件性能，推動存儲方案迭代，帶來增量市場機(jī)會。同時，多模態(tài)、人工智能體等技術(shù)的演進(jìn)，進(jìn)一步增強(qiáng)AI應(yīng)用的體驗，建議關(guān)注端側(cè)SoC產(chǎn)業(yè)鏈。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴(kuò)張、科技重組并購浪潮、光刻機(jī)技術(shù)進(jìn)展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。