截至9月1日 收盤，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲3.00%，成分股華峰測控上漲9.81%，安集科技上漲8.19%，華興源創(chuàng)上漲7.59%，京儀裝備，龍圖光罩等個股跟漲。科創(chuàng)半導體ETF（588170）上漲2.60%，最新價報1.26元。

消息面上，8月29日，阿里巴巴集團發(fā)布2026財年第一季度財報，云業(yè)務收入同比增長26%，創(chuàng)三年新高，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)八個季度實現(xiàn)三位數(shù)同比增長。阿里對AI+云的capex投入達386億元，同比增長220%，受此影響，半導體板塊今日走高。

國金證券指出，AI引領新一輪創(chuàng)新周期，帶動AI芯片、存儲芯片（包括HBM）及先進封裝（包括COWOS）擴產(chǎn)等，疊加周期復蘇預期，國內(nèi)晶圓廠擴產(chǎn)確定性強，有望持續(xù)逆周期擴產(chǎn)，推進關(guān)鍵核心產(chǎn)線建設和設備國產(chǎn)化。大模型持續(xù)升級，算力需求不斷提升，帶動AI芯片、AI服務器、光模塊、交換機等需求高景氣，下半年將有眾多AI手機、AI PC重磅新機發(fā)布，迎來需求旺季，中長期來看，AI有望給消費電子賦能，帶來換機需求，看好看好AI-PCB、AI驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。