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光模塊、PCB等算力方向低開回調(diào),5G通信ETF(515050)跌超2.5%,領(lǐng)益智造跌超6%

每日經(jīng)濟新聞 2025-10-13 11:06:11

10月13日,A股主要指數(shù)大幅低開后修復(fù)向上,消費電子、機器人等TMT方向領(lǐng)跌,光模塊CPO、PCB等算力方向概念股紛紛調(diào)整,截至10點56分,聚焦光模塊CPO+PCB的5G通信ETF(515050)跌2.74%,持倉股歌爾股份、領(lǐng)益智造、立訊精密、鵬鼎控股等跌超5%。

針對近期外部擾動產(chǎn)生的市場波動,華泰證券表示,對比今年4月,股指點位更高、獲利盤更大,對負面因素或更敏感,但決策層和投資者的準(zhǔn)備更充分,聯(lián)儲降息周期也已開啟。從股指期貨和波動率指數(shù)的表現(xiàn)看,沖擊大概率小于4月。

具體到AI方向,開源證券表示,展望2025年,海外巨頭資本開支加速釋放,以字節(jié)跳動、阿里巴巴、騰訊等為代表的國內(nèi)AI巨頭進入AI算力和AI應(yīng)用大規(guī)模投入期,AI Agent逐步完善,我們認為算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛诵闹鞴シ较?,同時看好AI應(yīng)用、運營商、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)&6G等板塊投資價值。

資料顯示,5G通信ETF(515050)跟蹤中證5G通信主題指數(shù),最新規(guī)模超90億元。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。國盛金工團隊分析,從行業(yè)權(quán)重分布看,該指數(shù)是一只“硬科技”純度極高的5G主題指數(shù)。通信與電子兩大核心賽道合計占比近八成(79.4%),其中通信 44% 的權(quán)重直接鎖定基站、光模塊、射頻等5G網(wǎng)絡(luò)基建紅利;電子 35% 則向上游PCB、消費電子組件延伸,形成“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)+終端配套”的閉環(huán)。相關(guān)ETF全稱:華夏中證5G通信主題ETF(515050),場外聯(lián)接(A類:008086;C類:008087)。

追求更高彈性可關(guān)注創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381),跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)(970070.CNI),精準(zhǔn)布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比51.8%,同時覆蓋國產(chǎn)軟件+AI應(yīng)用企業(yè),具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)(20.95%)、新易盛(20.42%)、天孚通信(5.39%)。場內(nèi)綜合費率僅0.20%,位居同類最低。場外聯(lián)接(A類:025505;C類:025506)。

 

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