10月21日，光模塊含量超51%的創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)漲超4%，中際旭創(chuàng)盤中領漲超7%沖擊五連漲。熱門ETF方面，同標的指數(shù)規(guī)模最大、流動性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）場內(nèi)價格沖高超4.4%，收復10日線，成交額超4億元。

近期，光模塊需求上調(diào)引爆市場預期。海外機構指出，英偉達GB300NVL72機架的1.6T光模塊價值量翻倍，預計2026年1.6T出貨量可能從800萬增長到2000萬顆以上。800G光模塊出貨量明年或將達5000萬顆，后年1億顆。

國盛證券指出，在AI算力需求持續(xù)爆發(fā)的驅動下，光模塊市場正經(jīng)歷著高速增長與技術迭代的雙重變奏。技術領先、客戶優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)能全球化的光模塊龍頭企業(yè)將保持強勁的盈利能力和競爭優(yōu)勢，持續(xù)受益于全球數(shù)據(jù)中心建設與升級浪潮。繼續(xù)看好算力板塊，堅定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭。

全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（023407），標的指數(shù)逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應用，高效捕捉AI主題行情，并且重點布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超51%。同類比較看，截至10月20日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新規(guī)模超34億元，近1個月日均成交額超8億元，規(guī)模、交投在跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的7只ETF中高居第一。