每經(jīng)編輯｜葉峰    

摘要：

1、政策調整后未來幾個月地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)邊際回暖，在政策預期加力背景下，建材、金融等地產(chǎn)相關順周期板塊可能存在表現(xiàn)機會。后續(xù)經(jīng)濟基本面出現(xiàn)改善，市場風險偏好回升，可關注上證綜指ETF（510760）；另外AI創(chuàng)新不斷落地，科技成長方向的TMT以及人形機器人等投資主題仍然具備長期投資價值。

2、北京市低空經(jīng)濟行動方案的意見稿出臺超市場預期，給低空經(jīng)濟的發(fā)展注入強心劑。并且北京聚集了眾多無人機產(chǎn)業(yè)上市公司，產(chǎn)品涵蓋了一般通航，載人、物流無人機，特種無人機等，與軍工板塊高度重疊，政策實施有望加快相關企業(yè)發(fā)展。

3、美國4月非農(nóng)和CPI接連低于預期，主要是前期高利率環(huán)境長時間持續(xù)導致。美聯(lián)儲貨幣政策關注的通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)同時降溫，未來降息的可能性有所提升，下半年仍有較大概率開啟本輪降息，利好有色金屬，尤其是金價的上行。

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