通信概念爆發(fā)，多股盤中強勢漲停，通信ETF（515880）漲超1.7%。 通信板塊利好不斷，消息面上，2025年3月30日，長征七號改運載火箭成功發(fā)射通信技術(shù)試驗衛(wèi)星十六號，進一步推進我國衛(wèi)星通信技術(shù)驗證。4月2日，長二丁火箭成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星，標志著低軌星座組網(wǎng)技術(shù)進入新階段。4月15日，亞信科技與阿里云宣布達成大模型協(xié)作，共同推動AI技術(shù)在通信行業(yè)的普惠化應用，聚焦5G網(wǎng)絡智能化管理等場景創(chuàng)新。 東莞證券指出，2025年通信行業(yè)處于技術(shù)迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經(jīng)濟等新質(zhì)生產(chǎn)力方向?qū)⒊掷m(xù)釋放增長動能?；尽⒐饫|線路、數(shù)據(jù)中心等通信設施建設有望持續(xù)推進，帶來新的器件、設備與服務運營需求。工信部近期強調(diào)完善5G標準體系，推動5G輕量化、5G毫米波等智能終端標準制定，并推進5G-A和6G標準研究。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，5G基站數(shù)量持續(xù)增長，2024年12月達425.1萬個，占移動基站總數(shù)的33.6%。此外，全球AI投資加速，預計到2028年中國人工智能總投資規(guī)模將突破1000億美元，移動運營商2025-2029年AI投資將超860億美元，這些趨勢將推動通信行業(yè)技術(shù)升級與需求增長。 光模塊出口方便，山西證券表示，根據(jù)Semianalysis報告，美國2024年光模塊進口國家中直接來自中國的價值比例僅有14%，國內(nèi)光通信企業(yè)的核心優(yōu)勢在高頻電路設計、精密光學封裝以及硅光子混合集成工藝等，并不僅是勞動力成本優(yōu)勢，通過全球化產(chǎn)能布局，關(guān)稅風險可得到有效控制。建議關(guān)注光模塊、MPO、AEC、電源等被關(guān)稅擾動“錯殺”的核心績優(yōu)標的估值修復機會。 注：指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風險等級相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L險，投資需謹慎。